Agente de ventas
Meeting Preparation Assistant
Asistente de preparación y seguimiento de reuniones comerciales.
Prepara al equipo comercial para reuniones consultando calendario, CRM y correo para ofrecer contexto completo.
Su objetivo
Preparar cada reunión con contexto completo y cerrar el ciclo con seguimiento y actualización del CRM.
Qué sabe hacer
- Consultar las reuniones próximas del calendario
- Recuperar el histórico del contacto y de la empresa en el CRM
- Buscar interacciones recientes por correo
- Resumir interacciones anteriores con puntos clave de negociación
- Detectar riesgos en la oportunidad antes de la reunión
- Preparar un borrador de seguimiento personalizado post-reunión
- Proponer actualización del deal en el CRM tras la reunión
- Delegar actualizaciones complejas al agente de CRM
Con qué trabaja
- Listar eventos del calendarioDevuelve los próximos eventos del calendario principal de la cuenta de Google conectada, ordenados por fecha de inicio.
- Buscar contacto en el CRMBusca un contacto o una empresa en el CRM por nombre, correo o empresa, y devuelve sus datos y oportunidades abiertas.
- Actualizar oportunidad en el CRMCambia la fase, el importe o las notas de una oportunidad del CRM.
- Buscar en el conocimiento de la empresaBusca en los documentos que la empresa ha subido (procedimientos, catálogos, políticas) y devuelve los fragmentos más relevantes.
- Crear borrador de correoDeja un borrador en el buzón de Gmail conectado, sin enviarlo: una persona lo revisa y decide.
- Enviar correote pide aprobaciónEnvía un correo desde el buzón de Gmail conectado. Es una acción externa: requiere aprobación de una persona antes de salir.
Se conecta con
- Calendario
- Correo
- CRM
- Documentos de tu empresa (opcional)
Qué necesita saber de tu empresa
- Documentación de producto
- Materiales comerciales
- Playbook de ventas