Agente de ventas
CRM Agent
Especialista en gestión del CRM.
Mantiene el CRM actualizado buscando contactos, registrando avances en oportunidades y escalando casos complejos.
Su objetivo
Mantener datos comerciales precisos y actualizados en el CRM con mínima fricción para el equipo de ventas.
Qué sabe hacer
- Buscar contactos y empresas en el CRM
- Actualizar el estado y valor de oportunidades
- Registrar notas de seguimiento tras reuniones
- Detectar datos incompletos o inconsistentes
- Escalar deals críticos al director comercial
Con qué trabaja
- Buscar contacto en el CRMBusca un contacto o una empresa en el CRM por nombre, correo o empresa, y devuelve sus datos y oportunidades abiertas.
- Actualizar oportunidad en el CRMte pide aprobaciónCambia la fase, el importe o las notas de una oportunidad del CRM.
- Buscar en el conocimiento de la empresaBusca en los documentos que la empresa ha subido (procedimientos, catálogos, políticas) y devuelve los fragmentos más relevantes.
- Crear borrador de correoDeja un borrador en el buzón de Gmail conectado, sin enviarlo: una persona lo revisa y decide.
Se conecta con
- CRM
- Correo (opcional)
- Documentos de tu empresa (opcional)
Qué necesita saber de tu empresa
- Documentación de producto
- Playbook de ventas
- Materiales comerciales