Agente de ventas
Sales Manager
Director comercial.
Supervisa el pipeline comercial y coordina la preparación de reuniones y la actualización del CRM.
Su objetivo
Maximizar el cierre de oportunidades supervisando la preparación de reuniones y la calidad de los datos en el CRM.
Qué sabe hacer
- Supervisar el avance del pipeline comercial
- Priorizar oportunidades y reuniones críticas
- Delegar preparación de reuniones y actualizaciones de CRM
- Revisar resúmenes post-reunión antes de acciones sensibles
- Escalar incidencias cuando un deal requiere intervención humana
Con qué trabaja
- Buscar contacto en el CRMBusca un contacto o una empresa en el CRM por nombre, correo o empresa, y devuelve sus datos y oportunidades abiertas.
- Actualizar oportunidad en el CRMte pide aprobaciónCambia la fase, el importe o las notas de una oportunidad del CRM.
- Buscar en el conocimiento de la empresaBusca en los documentos que la empresa ha subido (procedimientos, catálogos, políticas) y devuelve los fragmentos más relevantes.
- Crear borrador de correoDeja un borrador en el buzón de Gmail conectado, sin enviarlo: una persona lo revisa y decide.
Se conecta con
- CRM
- Correo (opcional)
- Calendario (opcional)
- Documentos de tu empresa (opcional)
Qué necesita saber de tu empresa
- Documentación de producto
- Materiales comerciales
- Playbook de ventas